En 2024, une enquête réalisée en collaboration avec RAeS et les experts de la fabrication numérique, Protolabs, a revisité un questionnaire datant de 2023 sur les principales préoccupations et questions des acteurs de la fabrication aérospatiale. Un an plus tard, quelles sont les nouvelles conclusions de cette mise à jour de l'état des lieux de l'industrie ? Le rapport de TIM ROBINSON FRAeS.
Un an après le survey de 2023 les événements de Renton et de Seattle ont placé la fabrication aéronautique sous les feux de la rampe, notamment en ce qui concerne le contrôle de la qualité, les inspections et la surveillance réglementaire. En outre, au cours des douze derniers mois, la chaîne d'approvisionnement de l'aviation civile a été secouée par le scandale des "fausses pièces détachées", qui a vu les compagnies aériennes se démener pour déterminer si leurs avions étaient affectés par de fausses pièces avec une documentation falsifiée.
Dans l'ensemble, cela se traduira probablement par un examen plus approfondi de la certification, des traces écrites numériques et des contrôles de qualité pour les fournisseurs et les fabricants. Cependant, ces événements ont-ils fait bouger l'aiguille par rapport à l'enquête de l'année dernière ? C'est ce que nous allons découvrir.
L'enquête 2024 a reçu 749 réponses de la part des membres de RAeS. Les "ingénieurs" (37,62 %) constituent la majorité des répondants à l'enquête 2024, suivis par les "autres" (19,28 %), les "retraités" (17,14 %) et les "étudiants" (14,59 %).
Les grandes questions
En 2023, la première question à choix multiples, qui permettait aux répondants de cocher toutes les réponses applicables - " Quelle est la principale préoccupation actuelle de l'industrie aéronautique ? " - a vu le recrutement de personnel plus qualifié (53 %) devancer de peu le développement durable (51,3 %) et les pénuries de la chaîne d'approvisionnement (50,7 %).
En 2024, le développement durable a pris une avance définitive avec 65,33 % des répondants qui l'ont choisi comme première réponse, suivi par le "recrutement de personnel plus qualifié" avec 56,49 %. Il est intéressant de noter que les pénuries de la chaîne d'approvisionnement sont tombées à 34,14 %, ce qui indique peut-être que pour les acteurs de la fabrication aéronautique, le pire de la crise de la chaîne d'approvisionnement est désormais passé.
Enjeux et opportunités
Pendant ce temps, la question suivante, " Quelles sont les principales technologies de prototypage/fabrication actuellement utilisées dans le secteur aéronautique ? ", a également vu un changement dans les réponses d'une répartition assez égale en 2023, où " l'usinage CNC " (54 %), l'impression 3D (51 %) et la fabrication robotique (45 %) étaient presque au coude à coude avec les résultats de 2024, où l'impression 3D est apparue comme le grand gagnant avec 74,09 %, suivie de la fabrication robotique avec 57,72 %. Cela peut indiquer que l'impression 3D ou la fabrication additive s'oriente davantage vers le grand public et les utilisations de production, plutôt que vers le simple prototypage rapide.
La fabrication robotique dépasse légèrement l'usinage CNC (51,41 %), ce qui est également remarquable et peut indiquer un certain optimisme quant aux progrès rapides de la robotique, en particulier lorsque l'IA avancée (qui peut déjà tenir des conversations sophistiquées) est combinée à la prochaine génération de robots humanoïdes. Même si ceux-ci ne remplaceront pas les robots industriels dédiés aux chaînes de production, l'idée de robots multirôles, avec lesquels on peut converser pour d'autres tâches de l'industrie de fabrication, pourrait être plus proche qu'on ne le pense.
Par rapport aux résultats de 2023, la question "Quelle est la proportion de votre production réalisée en interne ?" a évolué, la réponse la plus populaire étant 25-50 % (29,59 %) en 2024, soit une baisse de 10 % par rapport à 2023.
Cela peut s'expliquer par le fait que les répondants sont davantage impliqués dans la phase de R&D en amont de la fabrication avancée - où il peut être plus judicieux d'externaliser des séries de production limitées avant d'investir dans l'usine et l'outillage. Toutefois, ce résultat semble contraster avec des tendances plus larges, telles que le retour de Spirit AeroSystems en interne par Boeing et d'autres mouvements vers une production "in-shore", par exemple pour se dissocier de la Chine, renforcer la souveraineté et améliorer la résilience nationale à la suite des leçons tirées de l'expérience ukrainienne.
À la question suivante, "Quels sont, selon vous, les plus grands défis auxquels l'industrie aéronautique est confrontée lors de l'adoption des techniques de fabrication numérique ?", les "coûts du projet" et le "manque d'expertise" ont obtenu les scores les plus élevés, avec respectivement 5,34 et 5,02.
Ces résultats sont similaires à ceux de 2023, mais avec une pondération légèrement inférieure, et les coûts du projet (4) et le manque d'expertise (4,03) ont été inversés. Les coûts des projets ont considérablement augmenté par rapport à 2023, ce qui montre que les facteurs économiques ont un impact sur la mise en œuvre des nouvelles techniques de fabrication numérique.
À la question suivante - "Quel est le pourcentage des services de fabrication de votre entreprise qui sont automatisés ?", la réponse la plus populaire est "moins de 25 %" avec 31,44 %, suivie de façon surprenante par "aucun" avec 26,32 %, puis par "25-50 %" en troisième position avec 26,18 %. Ces chiffres contrastent fortement avec ceux de l'enquête 2023, où "51-75% automatisé" était la réponse la plus populaire avec 29,97%, suivi de 25-50% automatisé avec 28,65%. Si l'on met de côté la conclusion sauvage selon laquelle une sorte de désindustrialisation rapide du secteur aéronautique a eu lieu au cours de l'année écoulée, cela semble indiquer que de nombreux répondants à l'enquête 2024 sont davantage engagés dans la finalité R&D du processus de fabrication, où le prototypage rapide pratique et la conception sont plus utilisés que la production en volume.
À la question suivante, "Quels sont les facteurs clés pris en compte lors de la conception et de la fabrication de pièces pour l'industrie ?", la "qualité" s'est imposée avec 94,22 % des voix, suivie du "coût" avec 57,53 % des réponses. Il s'agit d'un bond d'environ 30 % par rapport à 2023, où il était toujours le premier choix, mais avec 64 %. En 2023, les "experts sur place" occupaient la deuxième place, avec 43 % des réponses, pourcentage qui est tombé à 37,63 % en 2024. Ce bond en avant de la qualité pourrait alors s'expliquer par l'attention accrue portée aux problèmes de fabrication aéronautique au cours de l'année écoulée, notamment les " pièces de contrefaçon " de Boeing et les problèmes de qualité rencontrés par P&W avec ses moteurs GTF, qui ont vu des compagnies aériennes clouer des avions au sol. La qualité (et les garanties de sécurité des pièces de qualité aérospatiale) a toujours été importante, mais les résultats indiquent que le secteur aérospatial se sent peut-être davantage sous les feux de la rampe pour les problèmes de fabrication que par le passé.
À la question suivante - "Quelle est l'importance de la certification dans le cadre de la collaboration avec des partenaires de fabrication ?", la réponse "très important" a considérablement augmenté, passant de 47 % en 2023 à 76,12 % en 2024, la réponse suivante étant "important", avec 20,35 %. Là encore, l'augmentation du classement pour la certification peut s'expliquer par le fait que la fabrication aéronautique fait l'objet d'un examen plus approfondi.
En outre, il convient de noter que l'avant-garde d'un vaste secteur de "mobilité aérienne avancée", qui comprend les eVTOL, les drones et les aéronefs hybrides-électriques, entre maintenant dans la phase de certification et d'essais en vol, ce qui pourrait faire évoluer les résultats dans cette direction.
À la question suivante, " Où voyez-vous l'aéronautique se concentrer au cours des trois prochaines années ? ", le premier résultat est " les nouvelles technologies " avec 63,36 %, devançant de peu le " développement durable " avec 60,13 % et le " recrutement de personnel plus qualifié " avec 58,66 % - tandis que l'accélération de la production civile post-Covid a chuté de 47,9 % en 2023 à 23,09 % en 2024.
Si, d'un certain point de vue, le fait que les "nouvelles technologies" devancent la "durabilité" en tant que principale préoccupation peut sembler un coup dur pour les ambitions de l'aviation en matière de "net zero", si l'on considère l'histoire de l'aviation dans son ensemble, les "nouvelles technologies", qu'il s'agisse de moteurs plus efficaces, d'une aérodynamique améliorée, de matières plus légères ou, au niveau de l'usine, de la réduction des déchets, d'une production plus rapide et d'une plus grande efficacité, vont inévitablement de pair avec la durabilité. Vues sous cet angle, les "nouvelles technologies" pourraient en fait être considérées comme une indication que ces technologies durables sont désormais prêtes à passer de la planche à dessin ou de l'écran de CAO à la réalité et à la production au cours des prochaines années.
En ce qui concerne l'accélération de la production civile, bien qu'il y ait actuellement des problèmes pour suivre le retour de la demande des compagnies aériennes, le trafic aérien dans la plupart des régions du monde est maintenant revenu aux niveaux d'avant 2019. Les contraintes que nous pouvons observer sont désormais dues à des problèmes auto-infligés (tels que les "fuites de qualité" de Boeing) et à une croissance supérieure aux niveaux d'avant la crise de Covid. Il est intéressant de noter que, conformément à cette constatation, le recrutement de personnel plus qualifié est passé de la première place en 2023 à la troisième place en 2024, ce qui suggère qu'il y a maintenant un nombre suffisant de personnes qui ont rejoint ou ont été recrutées dans la chaîne d'approvisionnement aéronautique. Cependant, comme la crise de Boeing peut l'indiquer et comme d'autres l'ont déjà soulevé, les chiffres eux-mêmes ne disent pas tout.
Un afflux de nouveaux travailleurs, pour remplacer le personnel expérimenté perdu par les licenciements, les congés et les départs à la retraite pendant Covid, peut présenter de nouveaux défis dans la transmission d'une culture de la sécurité. Bien que le personnel soit désormais au complet, l'expérience pourrait encore faire défaut.
Plus loin dans l'enquête, à la question "Quelles sont les certifications que vous jugez les plus importantes ?", les réponses les plus fréquentes sont AS9100, EASA, FAA et ISO 9001, ainsi que des réponses plus génériques telles que "sécurité", "réglementation" et "certifications internationales".
Enfin, 2024 a également introduit une nouvelle question dans l'enquête - " Quelle importance pensez-vous que l'IA aura dans la fabrication avancée/la conception numérique au cours des 5 à 10 prochaines années ? " "Important " est la réponse qui arrive en tête, avec 48,65 %, suivie de " très important " avec 32,61 %, puis de " pas si important " avec 16,85 % des votes. Ces résultats suggèrent une confiance croissante dans l'IA pour ce qui est de la manière dont elle peut révolutionner et transformer la fabrication, qu'il s'agisse d'optimiser l'impression 3D, la robotique ou les "assistants virtuels" en langage naturel pour accélérer les requêtes.
Toutefois, ces résultats sont assortis d'une note de prudence dans la mesure où 16 % seulement séparent "très important" de "important", ce qui suggère que les résultats n'ont pas encore été pleinement perçus. Il s'agit sans aucun doute d'un domaine à surveiller de près à l'avenir.
Résumé
Une fois de plus, cette enquête Protolabs/RAeS fournit des informations précieuses sur le monde en évolution rapide et très dynamique de la fabrication aéronautique - un monde qui, après avoir été secoué par Covid et les pénuries de compétences, est maintenant aux prises avec des demandes supplémentaires en matière de certification, de surveillance et de traçabilité présentées par les titres de la sécurité aérienne au cours des 12 derniers mois. Cela dit, outre le retour de la croissance, les votes en faveur des "nouvelles technologies" comme priorité pour les prochaines années et l'optimisme prudent quant au rôle de l'IA dans la transformation de la fabrication avancée sont des points positifs.
